INVESTCO je od prvih transakcija poslije Drugog svjetskog rata koje je obavio na Zagrebačkoj burzi pa do današnjih dana stekao položaj respektabilne financijske institucije u Republici Hrvatskoj.
Popis klijenata i projekti u kojima je INVESTCO učestvovao i koje je vodio tijekom proteklih godina govore o njegovom značaju i utjecaju u financijskim krugovima u Hrvatskoj.
Klijenti
Republika Hrvatska:
– Ministarstvo financija
– Hrvatski fond za privatizaciju
– Istarska županija
Strani investitori
– ABN AMRO
– Banca di Roma
– Coca Cola
– EPIC
– Fiat – Iveco
– Merrill Lynch
– Nomura
– Rothschild Italia
– SIAD
– Siemens
– Veneto Banca
Domaća poduzeća
– Agrokor
– Exportdrvo
– Končar
– Plava Laguna
– Pliva
– Podravka
– Tankerska plovidba
– Zagrebačka banka
– Zagrebački velesajam
– Podravska banka
– Ostale banke
Projekti
Brokersko poslovanje – investicijsko savjetovanje
– Savjetnik Agrokoru prilikom preuzimanja društva Frikom d.d. Beograd, SiCG (2003. g.)
– Savjetnik Agrokoru prilikom akvizicije Distributivnog centra Sarajevo, BiH (2004. g.)
– Plasman dodatne emisije euro-obveznica Agrokora na domaćem tržištu (2004. g.)
– Savjetnik Agrokoru prilikom privatizacije društva Agrolaguna d.d. Poreč (2004. g.)
– Savjetnik Agrokoru prilikom preuzimanja društava Belje d.d. Darda i PIK-Vrbovec d.d. (2005. g.)
– Savjetnik tvrtki Grafičar d.d. prilikom preuzimanja društva Koprivnička tiskara d.d. Koprivnica (2005. g.)
– Savjetnik Podravskoj banci d.d. prilikom preuzimanja Požeške banke d.d. Požega (2006. g.)
– Savjetnik Agrokora d.d. kod izdavanja obveznica u iznosu od 400 m €, (2009. g.)
– Savjetnik Agrokora d.d. kod sklapanja Ugovora o sindiciranom kreditu u iznosu od 352 m € (2010.g.)
Spajanje i preuzimanje poduzeća
INVESTCO je sudjelovao u preko 60 spajanja i preuzimanja.
Kao konzultant Hrvatskog fonda za privatizaciju, INVESTCO je vodio međunarodne tendere putem kojih je privatizirano nekoliko značajnih hrvatskih poduzeća (ZAGREBAČKA PIVOVARA, BADEL-BAP, SIRELA).
Ostale važne akvizicije:
– SIAD – MONTKEMIJA, Rijeka
– STRAŽA, Hum na Sutli
– VOĆE, Zagreb
– ATM, Zagreb
– TLOS, Zagreb
– ARENATURIST, Pula
– FRIKOM a.d., Beograd
– AGROLAGUNA, Poreč
– DISTRIBUTIVNI CENTAR, Sarajevo
– PIK, Vrbovec
– BELJE, Darda
– Požeška banka, Požega
INVESTCO je sudjelovao kao financijski savjetnik ISTARSKE BANKE prilikom njene privatizacije. Dokazao se i kao savjetnik vodećih hrvatskih društava kapitala poput AGROKORA, TANKERSKE PLOVIDBE, KONČARA.
Reference u bankarstvu
Privatizacija od strane države:
– Riječka banka
– Splitska banka
– Privredna banka Zagreb
Privatizacija od strane vlasnika:
– Istarska banka
– Nova banka
– Sonic Zagreb
– ABS banka Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Investicijsko savjetovanje:
– Podravska banka, Koprivnica
Izdvajanje vrijednosnih papira
– 1991. – Izdavanje 50 milijuna DEM Obveznica Republike Hrvatske za obnovu (jedini “co-lead manager” za ukupno izdanje)
– 1991. – 1992. – Izdavanje korporativnih obveznica za dionička društva JADRANKA, Mali Lošinj u iznosu od 5 milijuna DEM i ARENATURIST, Pula u iznosu od 8 milijuna DEM (agent izdanja)
– 1993. – izdavanje 30 milijuna USD Obveznica Republike Hrvatske za obnovu (jedini “co-lead manager” za ukupno izdanje)
– 1994. – izdavanje prvih municipalnih obveznica u Hrvatskoj – Obveznica županije Istarske u iznosu od 2 milijuna DEM (“lead manager”)
– 1995. – izdavanje obveznica za financijsku sanaciju Opće bolnice u Puli u iznosu od 2.7 milijuna DEM (“lead manager”)
– 1996. – mandat Ministarstva financija Republike Hrvatske za zamjenu 1.3 milijarde DEM Obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj novim obveznicama (tehnička emisija)
– 1996. – izdavanje 70 milijuna ATS korporativnih obveznica za koncern PODRAVKA što je ujedno prvi međunarodni plasman hrvatskih korporativnih obveznica (agent izdanja)
– 1997. – izdavanje 14 milijuna kuna obveznica grada Opatije, što su ujedno prve gradske obveznice u Hrvatskoj (pokrovitelj izdanja)
– 1998. – izdavanje 220 milijuna DEM (2 serije) Obveznica Republike Hrvatske za restrukturiranje (aranžer).
– 2000. – dokapitalizacija Istarske banke d.d. Pula (184 milijuna kuna).
– 2002. – izdavanje 130 milijuna EURA obveznica Agrokora, uvrštenje tih obveznica na burzu u Luxemburgu.
– 2004. – priprema domaćeg tržišta za plasman 230 milijuna Eura vrijednog izdanja obveznica Agrokora na domaćem tržištu
Sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge na području poslovanja vrijednosnim papirima, tvrtka INVESTCO je obavljala kontinuirana istraživanja, analize stanja i perspektiva te publiciranje materijala vezanih uz:
– Makroekonomsku situaciju u Hrvatskoj
– Sektorske analize
– Analize tržišta kapitala
– Analize značajnijih hrvatskih kompanija
– Investicijsko savjetovanje
INVESTCO posjeduje bazu podataka s podacima za oko 2.700 kompanija. U istraživanjima se koristi vlastitim softverom za analizu tržišta kapitala.
Brokerski poslovi
Društvo je preko tima ovlaštenih brokera obavljalo usluge izvršavanja naloga za kupnju i prodaju vrijednosnih papira na Zagrebačkoj i Varaždinskoj burzi.
Investicijsko savjetovanje
Korištenjem znanja stečenog kroz bogato iskustvo, INVESTCO je svojim klijentima nudio usluge investicijskog savjetovanja na slijedećim područjima:
– Korporativne financije
– Prikupljanje kapitala
– Spajanje i preuzimanje poduzeća